La gestión patrimonial considera la visión global del conjunto del patrimonio de un inversor (individual o de un grupo familiar) y tomar las decisiones de inversión dirigidas a maximizar su valor y protegerlo en el futuro.
Siete hábitos de los inversores de éxito:
1. Conócete a ti mismo y define tus objetivos; 2. Preservación del poder adquisitivo y no la seguridad debería regir toda decisión de inversión; 3. No hay rentabilidad sin riesgo. Buscar oportunidades en las primas de riesgo; 4. Invertir antes que especular. Invertir a largo plazo; 5. Compromiso con los objetivos; 6.Cuanto antes implementes tu cartera de inversión, antes alcanzarás los objetivos.; 7. Realizar el seguimiento de la inversión y tomar decisiones de ajuste cuando sea necesario.

Wealth management considers the global vision of an investor’s assets globally (individual or family group) and takes investment decisions aimed at maximizing its value and protecting it in the future.
Seven Habits of Successful Investors:
1. Know yourself and define your goals; 2. Preservation of purchasing power and not security should govern every investment decision; 3. There is no return without risk. Look for opportunities in risk premiums. 4. Invest rather than speculating. Invest for the long term; 5. Commitment to the objectives. 6. The sooner you implement your investment portfolio, the sooner you will reach your objectives.; 7. Track investment and make adjustment decisions when necessary.